湖南华曙高科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         首次公开发行股票并在科创板上市

          网上发行申购情况及中签率公告

         保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

                    特别提示

  湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”、

                          “发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议

通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕421 号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,143.2253 万股。

本次发行初始战略配售数量为 621.4838 万股，占本次发行总数量的 15.00%。参

与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指

定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 422.7057 万股，约占本次发行总

数量的 10.20%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 198.7781 万股将

回拨至网下发行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,016.2196 万

股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.07%；网上发行数量为 704.3000

万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.93%。最终网下、网上发行

合计数量为 3,720.5196 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次发行价格为 26.66 元/股。发行人于 2023 年 4 月 4 日（T 日）通过上交

所交易系统网上定价初始发行“华曙高科”A 股 704.3000 万股。

  敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）

及时履行缴款义务：

票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》

                         （以下简称“《网下初

步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）16:00 前，

按最终确定的发行价格 26.66 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资

金应于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）16:00 前到账。

   网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多

只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的

后果由投资者自行承担。

   网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）日终有

足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任

由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

   当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份

由保荐人（主承销商）包销。

的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个

月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上

交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行

股票在上交所上市交易之日起开始计算。

售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次

新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保

荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配

售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入

限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价

和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与

证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

   根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,753,470 户，有效

申购股数为 23,857,037,500 股，网上发行初步中签率为 0.02952169%。配号总数

为 47,714,075 个，号码范围为 100,000,000,000-100,047,714,074。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

   根据《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

公告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为 3,387.3403 倍，超过

规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上

取整至 500 股的整数倍，即 372.1000 万股）由网下回拨至网上。

   回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,644.1196 万股，约占扣除最终战略

配售数量后发行数量的 71.07%；网上最终发行数量为 1,076.4000 万股，约占扣

除最终战略配售数量后发行数量的 28.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中

签率为 0.04511876%。

三、网上摇号抽签

   发行人与保荐人（主承销商）定于 2023 年 4 月 6 日（T+1 日）上午在上海

市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇

号抽签仪式，并将于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）

上公布网上摇号中签结果。

  发行人：湖南华曙高科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

（本页无正文，为《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

                     发行人：湖南华曙高科技股份有限公司

                                 年   月   日

（本页无正文，为《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

               保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

                             年   月   日

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